汉王问群臣曰：“吾欲捐关以东等弃之，谁可与共功者？”张良曰：“九江王布，楚枭将，与项王有隙；彭越与齐反梁地，此两人可急使。而汉王之将，独韩信可属大事，当一面。即欲捐之，捐之此三人，则楚可破也！”
刘邦问群臣道：“我愿意把函谷关以东的地区都拿出来不要了，有谁能够与我共成大业？”张良道：“九江王英布，是楚国最骁勇善战的猛将，现在与项羽之间发生了矛盾；彭越曾经与田荣在魏国反叛项羽，这两人立即就能派上用场。而在汉王帐下的诸将中，唯有韩信是可以托付大事，独当一面的。如果大王想要捐弃关东之地，那就捐给这三个人，这样便可以击败楚军。”
这段文字出自《史记·留侯世家》，《资治通鉴》转载的对话内容即基本一致，只是在说话方式上略有省略。《史记》的原文是：“下邑，汉王下马踞鞍而问曰……”刘邦下马后来不及坐下休息，就倚靠着马鞍提出这个非常具有战略意义的问题，足见这个问题是他在马上就已经深思熟虑过的。在此前的逃亡途中，刘邦曾多次险些被楚军俘虏，甚至还被迫将一双儿女多次推下马车，但这丝毫没有削弱刘邦的战斗意志，也丝毫没有损伤他的战略思维，才刚刚脱离险境，来到下邑这么个稍微可以安心的落脚点，刘邦就提出了将来反攻西楚的战略问题。反观项羽，在垓下被围时手中尚有十万雄师，身后尚有五个郡在掌握之中，可他的脑子里却只剩下“骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何”的悲伤凄凉之语。这就是刘项之间在战略素养上的差距。
自还定三秦以来，刘邦先后平定了雍、塞、翟、河南、韩、西魏、殷七国，除韩和西魏仍保留封国外，其余皆设置为直属于汉的郡，可见此时的刘邦已有效仿秦始皇统一天下的志向。可是在彭城大败之后，刘邦深知仅凭自己现在的力量，不但无法统一天下，连击败项羽都非常困难。因此，刘邦毅然决定放弃对函谷关以东地区的贪欲，希望以此来团结一切可以团结的力量，共同对付首要敌人项羽。刘邦眼见成为秦始皇力有未逮，遂立刻改变战略，先退而求其次，去做齐桓、晋文。
张良认为在彭城惨败之后，汉军已经很难凭借自己的力量在短时间打败项羽，必须进行持久战。为此，张良提出关于持久战的四点战略：
一、正面拒敌，以牵制项羽的主力。
二、策反英布，以攻击项羽的南翼。
三、资助彭越，以袭扰项羽的后方。
四、放手韩信，以剿灭项羽的盟邦。
刘邦依照张良的计策行事，后来果然击败项羽。因该战略是在下邑策划的，故史称“下邑画策”。
初，项王击齐，征兵九江，九江王布称病不往，遣将将军数千人行。汉之破楚彭城，布又称病不佐楚。楚王由此怨布，楚使使者诮让①，召布。布愈恐，不敢往。项王方北忧齐、赵，西患汉，所与者独九江王；又多布材，欲亲用之，以故未之击。
当初，项羽攻打齐国时，曾向九江国征调兵力。九江王英布称病不往，只是派将领率几千人前行。汉军攻破楚都彭城时，英布又是称病不去援助楚军。项羽由此怨恨英布，派使者去责备他，并召他前来。英布愈加感到害怕，不敢前往。当时，项羽北有齐、赵之忧，西有汉国之患，能算作盟友的就只剩英布一人。加之器重英布的才能，打算亲近并加以重用，所以才没有去攻打他。
①诮（qiào）让：责备，责问。
英布与项羽之间的恩怨由来已久，他是在项梁、项羽叔侄起兵江东，进而北渡淮河时前往投靠的。在之后的南征北战中，英布一直是项羽麾下最骁勇的战将，所有重要的战役都是由他打前锋。天下分封时，项羽封英布为九江王，将都城设在英布的家乡六县，以此来作为对他劳苦功高的奖赏。可让项羽万万没想到的是，对英布的厚封重赏不但没能使得他更加忠心，反倒是与自己离心离德，直至最终站到了自己的对立面。项羽讨伐田荣时，曾召英布率军前往助阵，可英布竟称病不来，只是派部将带来几千人。紧接着，刘邦率领诸侯联军兵分三路伐楚，英布居然又是称病不动，坐视彭城为刘邦所占。英布会出现这样的转变，主要是由两方面因素所致，一来是他百战之后荣归故里，整天沉浸在醇酒美人的温柔乡中，不可避免地会产生厌战的倦怠情绪。二来是他既已有自己的独立王国，思维就从当初的为项羽冲锋陷阵转移到发展自己的势力范围上。正是当初项羽在天下分封时的战略错误，才使得英布逐渐产生二心，可惜项羽不能反省自己的过失，只是三番五次地派使者前往六县斥责英布忘恩负义，这就导致英布越发不敢靠近项羽，为日后的叛楚归汉埋下了伏笔。
汉王自下邑徙军砀，遂至虞，谓左右曰：“如彼等者，无足与计天下事！”谒者随何进曰：“不审陛下所谓。”汉王曰：“孰能为我使九江，令之发兵倍楚？留项王数月，我之取天下可以百全。”随何曰：“臣请使之！”汉王使与二十人俱。
刘邦从下邑转移到砀县，之后又转移到虞县（今河南虞城北），对着身边的左右道：“像你们这些人，是不足以讨论天下大事的！”谒者随何上前道：“不知陛下这么说是什么意思。”刘邦道：“有谁能为我出使九江国，让他起兵叛楚？只需要把项羽拖住几个月，我就有百分之百的把握能夺取天下了。”随何道：“我请求出使！”刘邦便派二十人与他一同出使。
五月，汉王至荥阳，诸败军皆会，萧何亦发关中老弱未傅者悉诣荥阳①，汉军复大振。楚起于彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京、索间。
五月，刘邦抵达荥阳，各路败军都到这里会合，萧何也在关中征发老弱，将他们全都送到荥阳，汉军遂得以再次士气大振。楚军从彭城出兵，经常是乘胜追击，与汉军在荥阳以南的京县和所乘之间交战。
①未傅：没有列入名册。当时男子满二十三岁，即列入兵役名册；满五十六岁，则剔出兵役名册。所谓“老弱未傅者”，即是指已满五十六岁、已经从名册除名的（称为“老”）和未满二十三岁、尚未列入名册的（称为“弱”）。
下邑画策的关键，是刘邦要能在正面战场牵制住项羽主力，而毗邻彭城的下邑显然是无法凭险据守的。于是，刘邦率军大幅后撤，将楚汉对峙的战场选在荥阳一带。当彭城惨败的消息传到关中后，萧何紧急征调关中所有老弱编入军队，由韩信率领前往荥阳增援刘邦。韩信率军于荥阳以南的京县和索城击败项羽追兵，使得汉军得以在荥阳站稳脚跟。
楚骑来众，汉王择军中可为骑将者，皆推故秦骑士重泉人李必、骆甲，汉王欲拜之。必、甲曰：“臣故秦民，恐军不信臣，愿得大王左右善骑者傅之。”乃拜灌婴为中大夫令，李必、骆甲为左右校尉，将骑兵击楚骑于荥阳东，大破之，楚以故不能过荥阳而西。汉王军荥阳，筑甬道属之河，以取敖仓粟。
楚军骑兵来势汹汹，刘邦便也在军中选择可以胜任骑兵将领的人。众人一致推举前秦军骑士的重泉（今陕西蒲城东南）人李必、骆甲，刘邦便打算拜两人为骑将。李必、骆甲道：“我们本是秦人，只怕军中将士不能信服，我们愿意辅佐大王身边善于骑射的将领。”刘邦便任命灌婴为中大夫，李必、骆甲为左右校尉，率骑兵在荥阳以东迎击楚军骑兵，大获全胜。楚军因此无法越过荥阳西进。刘邦将军队驻扎在荥阳，然后修筑通往黄河的甬道，以此来获取敖仓的粮食。
骑兵军团，是刘邦最新组建的兵种，此前皆是以步兵和车兵为主。盖要组建大规模的骑兵军团，既得有大批优良的战马，亦要有大量善于骑射的士兵，而这些正是游牧民族才具备的特点。因此，在战国七雄中，只有长期与北方游牧民族打交道的秦、赵、燕三国才拥有骑兵军团，刘邦赖以起家的泗砀薛集团则不在此列。项羽在巨鹿之战后虽然坑杀了二十万秦军降卒，但秦军的战马却被保留了下来，同时被保留下来的还有出身楼烦、匈奴等游牧民族的将领（或许还有极少数擅长骑射的秦将），是以项羽军虽然是以楚人为主，却得以建立强大的骑兵军团。正是有了这个骑兵军团，所以项羽军才能够在一夜之间从启阳奇袭至萧县。刘邦在彭城惨败中见识到骑兵军团的威力，遂以关中子弟为基础，组建自己的骑兵军团。这支骑兵军团，在日后的楚汉战争中多次发挥非常重要的作用。项羽垓下突围时，正是灌婴率领的五千骑兵一路追杀，并最终将项羽逼死在乌江边。
周勃、灌婴等言于汉王曰：“陈平虽美如冠玉，其中未必有也。臣闻平居家时盗其嫂；事魏不容，亡归楚；不中，又亡归汉。今日大王尊官之，令护军。臣闻平受诸将金，金多者得善处，金少者得恶处。平，反覆乱臣也，愿王察之！”汉王疑之，召让魏无知。无知曰：“臣所言者能也，陛下所问者行也。今有尾生、孝己之行①，而无益胜负之数，陛下何暇用之乎！楚、汉相距，臣进奇谋之士，顾其计诚足以利国家不耳。盗嫂、受金，又何足疑乎！”汉王召让平曰：“先生事魏不中，事楚而去，今又从吾游，信者固多心乎？”平曰：“臣事魏王，魏王不能用臣说，故去事项王。项王不能信人，其所任爱，非诸项，即妻之昆弟，虽有奇士不能用。闻汉王能用人，故归大王。臣裸身来，不受金无以为资。诚臣计画有可采者，愿大王用之；使无可用者，金具在，请封输官，得请骸骨。”汉王乃谢，厚赐，拜为护军中尉，尽护诸将。诸将乃不敢复言。
周勃、灌婴等向刘邦进言道：“陈平虽然外表俊美，如同装饰在帽子上美玉，可内在却未必有什么真才实学。我们听说陈平在家时曾与嫂子私通，事奉魏国时不能见容，只好逃奔楚国。在楚国依然不合意，这才又逃奔汉国。现在大王您器重他，授予他高官，让他当护军。可是我们听说，陈平收受诸将的贿金。金钱给得多的，就能获得好待遇。金钱给得少的，就会遭受差待遇。陈平，就是个反复无常的乱臣贼子，还望大王能够明察！”刘邦因此对陈平产生猜疑，召他的引荐人魏无知前来责问。魏无知道：“我推荐陈平时，说的是他的才能；陛下现在责问的，是他的品行。现在若有人具备尾生、孝已那样的品行，却无法对当下局势的胜负提供帮助，您又哪里有闲暇去任用他呢！现在楚汉相争，臣推荐奇谋之士时，就只考虑到他的计策是否能对国家有利。至于私通嫂子，收取贿金这些事，又有什么值得怀疑的呢！”刘邦再召陈平前来，责问道：“你事奉魏王不合意，事奉楚王而又离开，如今又来跟随我，所谓守信义的人，难道就都是这样三心二意的吗？”陈平道：“我事奉魏王时，魏王不能采纳我的建议，所以我才离开他去侍奉项王。项王不能信用人才，他所任用宠爱的人，不是项氏宗族，就是妻家兄弟，其他即便是有奇才之人，也不能为其所用。我听说汉王能够用人，所以才来投奔大王您。我来时孑然一身，如果一点钱财都不接受，那么就无法应付日常开销。倘若您觉得我的计策有可以采纳的地方，那么就希望大王采用。如果您觉得毫无用处，那么当初收受的金钱都还在，请让我将其封存好送到官府，并请允许我辞去官职。”刘邦于是向陈平道歉，重赏于他，任命他为护军中尉，监督全军所有将领。诸将遂再也不敢多说了。
①尾生：《庄子·盗跖》记：“尾生与女子期于梁下，女子不来，水至不去，抱梁柱而死。”故后世以尾生为守信的代表。孝己：商高宗武丁之子祖己，因孝行而被称为“孝己”。
②请骸骨：古时常用于官员请求退休，意指骸骨得以归葬故乡。
《史记·陈丞相世家》上记载：“陈丞相平者，阳武户牖乡人也。少时家贫，好读书，有田三十亩，独与兄伯居。伯常耕田，纵平使游学。平为人长大美色。人或谓陈平曰：‘贫何食而肥若是？’其嫂嫉平之不视家生产，曰：‘亦食糠核耳。有叔如此，不如无有。’伯闻之，逐其妇而弃之。”由此可以看出，陈平的嫂嫂是很憎恶陈平不顾家庭、不事生产的行为的，甚至直接说：“有这样的小叔子，还不如没有。”而陈平的哥哥听到这句话后，就把陈平的嫂嫂休掉赶出家门了。那么，既然陈平与嫂嫂之间的矛盾如此激烈，又怎么可能会有“盗嫂”的行为呢？不过是周勃、灌婴等为了中伤陈平而血口喷人罢了。令人赞叹的是，虽然陈平明明没有盗嫂之事，但无论是陈平本人，还是推荐陈平的魏无知，却都不针对此事进行辩白澄清，而只是阐明陈平的才能对于刘邦夺取天下大有裨益。盖“盗嫂”之事，周勃、灌婴等固然拿不出证据证明，陈平自己也很难拿出证据证伪。且即便能就盗嫂一事证明清白，亦难免将来还会为它事再遭谗言。因此，陈平和魏无知的做法是正确的，一开始就要把问题的焦点放在才能上，而不是在道德指控的泥淖里作无休止的纠缠。
魏王豹谒归视亲疾，至则绝河津，反为楚。
魏王魏豹拜谒刘邦，请求回去探视母亲的疾病。等他一回到魏国，就立刻断绝黄河渡口，叛汉归楚。
六月，汉王还栎阳。
六月，刘邦返回栎阳。
壬午，立子盈为太子，赦罪人。
壬午，刘邦立其子刘盈为太子，大赦罪犯。
汉兵引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。尽定雍地，以为中地、北地、陇西郡。
汉军引水淹灌废丘，废丘守军投降，章邯自杀。至此汉军完全平定雍地，设置为中地郡、北地郡和陇西郡。
关中大饥，米斛万钱，人相食。令民就食蜀、汉。
关中发生大饥荒，一斛米卖到万钱，出现人吃人的惨况。刘邦令关中百姓前往蜀郡和汉中郡谋生。
前年八月，韩信暗度陈仓，章邯被围困在废丘。九月，司马欣、董翳投降。前年一月，章邯之弟章平被俘。至此，整个关中就只有章邯死守一座孤城废丘，直到六月在城破自杀。虽说汉军为减少死伤而未曾强攻，但章邯能在韩信的围攻下坚持十个月之久，亦不愧为一代名将。况且，章邯的坚持虽然未能造成汉军在兵力上的减员，却在相当程度上拖垮了关中的粮草和财政。试想，若非项羽在战略上主次不分，以致楚军主力深陷齐境不能自拔，而是亲率主力西征以救援章邯的话，则关中未必不能重新夺回，而天下局势就又是另一番景象了。
初，秦之亡也，豪桀争取金玉，宣曲任氏独窖仓粟。及楚、汉相距荥阳，民不得耕种，而豪桀金玉尽归任氏，任氏以此起，富者数世。
当初，秦朝灭亡时，豪强都争抢金银珠宝，唯有宣曲（今陕西西安西南）任氏挖地窖囤积粮食。待到楚汉在荥阳相持，民众无法耕种时，豪强的金银珠宝就全都归了任氏。任氏从此起家，数代富有。
秋，八月，汉王如荥阳，命萧何守关中侍太子，为法令约束，立宗庙、社稷、宫室、县邑；事有不及奏决者，辄以便宜施行，上来，以闻。计关中户口，转漕、调兵以给军，未尝乏绝。
秋季，八月，汉王前往荥阳，命萧何留守关中侍奉太子。萧何订立法令，建立宗庙、社稷、宫室、县邑，遇事如有来不及奏请刘邦裁决的，就自己灵活处理，待刘邦返回时再做汇报。萧何统计关中户籍人口，转运粮草，征调士兵以补给前线军队，从来没有匮乏断绝过。
汉王使郦食其往说魏王豹，且召之。豹不听，曰：“汉王慢而侮人，骂詈诸侯、群臣如骂奴耳，吾不忍复见也！”于是汉王以韩信为左丞相，与灌婴、曹参俱击魏。
刘邦派郦食其前去游说魏王豹，而且召他回来。魏王豹不听，道：“汉王傲慢无礼，侮辱他人，责骂起诸侯、群臣来，就像是在骂家奴一样，我实在是不想再去见他了！”于是刘邦任命韩信为左丞相，与灌婴、曹参一同去攻打魏国。
汉王问食其：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，安能当韩信！”“骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“是秦将冯无择子也，虽贤，不能当灌婴。”“步卒将谁也？”曰：“项它。”曰：“不能当曹参。吾无患矣！”韩信亦问郦生：“魏得无用周叔为大将乎？”郦生曰：“柏直也。”信曰：“竖子耳！”遂进兵。
刘邦问郦食其：“魏国的大将是谁呀？”郦食其答道：“是柏直。”刘邦道：“这是个乳臭未干的小孩，怎么能抵挡得了韩信！”又问：“骑兵统领是谁？”郦食其答：“是冯敬。”刘邦道：“他是秦将冯无择的儿子，虽然贤能，却也无法抵挡灌婴。”又问：“步兵统领是谁？”郦食其道：“是项它。”刘邦道：“此人无法抵挡曹参。我没有什么可担心的了！”韩信也问郦食其道：“魏国真的没有用周叔作大将吗？”郦食其答道：“是柏直。”韩信道：“一个小子而已！”遂进兵魏国。
由于史料的缺失，我们已经很难了解魏豹方面的将领情况。只能从刘邦和韩信的评价中推知：
第一，最适合担任魏国大将的是周叔，可惜魏豹识人不明，任用一个缺乏战争经验、只会夸夸其谈的柏直为大将。
第二，项它是项羽的族侄，由他担任魏豹的步兵统领，可见魏豹的叛汉已经得到项羽的军事支持。
第三，冯敬是秦将冯无择之子，故而有统率骑兵的才能。可如果冯敬是刘邦还定三秦后派驻西魏的守将，则不太可能会跟随魏豹叛汉归楚，楚人也不敢放心就让冯敬担任骑兵统领，毕竟有新安杀降和咸阳屠城的国仇家恨在。因此，冯敬极有可能是在巨鹿之战后一同跟随章邯归顺项羽的。《史记》上说项羽在新安杀降时只留下章邯、司马欣、董翳三人，但事实上可能还保留了极少数善于骑射的秦将，为他组建训练骑兵军团，只因这些人名气不大，所以没有记载，冯敬应该就是其中之一。项羽为抗汉援魏，遂命项它统领步兵，冯敬统领骑兵，前来支援魏豹。
魏王盛兵蒲坂以塞临晋。信乃益为疑兵，陈船欲渡临晋，而伏兵从夏阳以木罂缻①渡军，袭安邑。魏王豹惊，引兵迎信。九月，信击虏豹，传诣荥阳。悉定魏地，置河东、上党、太原郡。
魏王豹在蒲坂（今山西永济西）部署重兵，以阻挡从临晋（今陕西大荔东）过来的汉军。韩信便增设疑兵，排列船只，做出要在临晋关强渡黄河的态势，实际上却埋伏部队从夏阳（今陕西韩城南）用木罂缻渡河，袭击安邑（今山西夏县）。魏王豹大惊，领兵前去迎战。九月，韩信攻击俘虏魏豹，将其押解至荥阳，平定魏国的全部领地，设置为河东郡、上党郡和太原郡。
①罂缻（fǒu）：肚大口小的瓶罐。所谓“以木罂缻渡军”，即是指在罂缻上绑缚木板，以此来架设浮桥。
前年八月，韩信率领汉军主力在临晋关集结，大规模征调船只，摆出要从临晋关东渡黄河的架势。魏豹见状，也在临晋关对岸的蒲阪关屯集重兵，以阻止汉军渡河。可是魏豹做梦也没想到，韩信在临晋关布置的只是疑兵，他真正选中的渡河地点是北面的夏阳。
夏阳古名少梁，当黄河南流，出龙门后河道逐渐变宽，至夏阳时水流亦相对平缓，适合军队渡河。前年，魏文侯以吴起为统帅伐秦，就是从汾阴（今山西万荣西南）西渡黄河占领少梁（即夏阳），进而在少梁筑城，将其作为攻占河西的军事基地。为此，秦军一面围攻少梁，一面沿黄河修建防御工事。前年，吴起亲自率兵进攻秦国战略要地郑县（今陕西渭南市华州区），令秦国大为震动，赶紧四处调兵增援死守。次年，太子魏击（即后来的魏武侯）趁秦军主力在郑县围攻吴起之际，率领魏军在北面强渡黄河，攻占军事重镇繁庞（今陕西韩城东南）。繁庞就在少梁的附近，于是大批魏军得以经少梁和繁庞进入河西，秦国苦心经营的黄河防线被彻底突破，进而丢失了整个河西地区。
两百年后，韩信依吴起“声南击北”之计，用灌婴的骑兵在南面的临晋关虚张声势，以吸引魏豹的注意，却命曹参率步兵从北面的夏阳用木罂缻渡河。曹参军渡过黄河后，立即南下直插魏国的军事重镇安邑，在东张（今山西永济东北）大破魏将孙遬，进而攻占安邑，俘虏魏军守将王襄。
安邑地处蒲阪与魏都平阳之间联系的咽喉，当安邑被汉军占领的消息传来，顿时让在蒲阪前线严防汉军渡河的魏豹大惊失色，不得不立刻回师救援。灌婴的骑兵则乘势渡河掩杀，与安邑的曹参军两相夹击，魏豹军大败。逃至曲阳（今山西夏县东）时，魏豹又败于曹参军。逃至东垣（今山西垣曲东南）时，魏豹再败于曹参军。魏豹本人被俘虏，全军覆没。
汉之败于彭城而西也，陈馀亦觉张耳不死，即背汉。韩信既定魏，使人请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道。汉王许之，乃遣张耳与俱，引兵东，北击赵、代。后九月，信破代兵，禽夏说于阏与。信之下魏破代，汉辄使人收其精兵诣荥阳以距楚。
汉军在彭城兵败后向西撤退，陈馀亦察觉到张耳并没有死，遂立刻叛汉归楚。韩信平定魏地后，派人向刘邦请求增兵三万，希望能以此先向北攻击燕赵，然后向东攻打齐国。刘邦同意了，派张耳与他一同领兵东进，向北攻击赵国和代国。闰九月，韩信击破代军，在阏与（今山西和顺）擒获代国宰相夏说。当韩信击破魏、代两国后，刘邦立即派人征调其精锐部队去往荥阳抵御楚军。
彭城惨败后，原来跟随刘邦共同伐楚的魏、赵、齐诸国纷纷叛汉归楚，这就从北面对刘邦的荥阳防线构成战略包围。魏国地处黄河北岸，一旦魏军南渡黄河，即可从背后包抄刘邦的荥阳防线，堪称心腹巨患，是以刘邦无论如何都要将其除去。平定魏国后，刘邦的燃眉之急已经解除，便想将韩信军调回荥阳驻防，而这与下邑画策所确定的，放手韩信横扫北方诸国的战略是相违背的。为此，韩信特地给刘邦写了封信，信中写道：“愿益兵三万人，臣请以北举燕、赵，东击齐，南绝楚之粮道，西与大王会于荥阳。”（《汉书·韩信传》）
这是韩信在汉中对策后提出的又一极其重要的战略，因其是在前年九月写给刘邦的信，故姚尧称之为“九月来信”。对于九月来信，后世史家大多重视不够，这或许是因为其内容与下邑画策相近。可事实上，下邑画策只是在汉军仓皇败逃之际提出的战略构想，未曾经过严密的推导和论证，更谈不上细致的统筹和部署。因此刘邦一旦解除北面威胁，就立刻命韩信把军队拉回到荥阳防线，而将下邑画策的战略构想抛诸脑后。正是韩信的九月来信，不仅提醒刘邦重拾下邑画策的战略构想，而且还清楚地阐述了应该如何具体落实下邑画策的战略构想。从事后发展来看，刘邦基本上就是按照九月来信制定的战略规划击败项羽的。唯一的差别只在于，刘邦虽然放手韩信开辟北方战场，却经常从韩信那里征调精兵，这一方面是为了填补荥阳防线的空缺，另一方面也是为了防止韩信拥兵自重。韩信军既然屡遭刘邦抽调，自然也就无力实施南下断绝项羽的粮道的计划，刘邦将这个战略任务交由彭越进行，并派自己的亲信刘贾和卢绾予以支持。
九月来信后，刘邦批准了韩信的战略规划，命张耳率三万兵马以支援韩信北伐赵、代。陈余常年领兵，是具备一定军事才能的，而奉其命驻守代国的夏说原是个舌辩之士，是以韩信决议先北上灭代，以剪除陈余的羽翼。照理说，夏说本该在晋阳（今山西太原）据城固守，一面消耗汉军的锐气，一面等待陈余的支援，进而形成内外夹击之势。可惜的是，夏说竟然弃险不守而主动出击，此举正中韩信之下怀。于是，曹参在邬县（今山西介休东北）与夏说遭遇，一场短兵相接后，代军大败。夏说率残部向东逃窜，试图向陈余靠拢。曹参紧追不舍，在阏与全歼夏说军，活捉夏说后将其斩杀。于是，韩信得以顺势攻占晋阳，设置直属于汉的太原郡。此时，刘邦再次派人将汉军精锐调走，韩信则在太原郡征调士兵补充。这就可以看出刘邦派张耳前来支援韩信的深意了，除了他与陈余之间纠缠不清的恩怨情仇外，还因为张耳在赵国经营有年，有非常深厚的根基。张耳本人虽然不擅长军事，却能够为韩信在赵地补充兵源提供极大的帮助。
《姚尧精读资治通鉴三秦失其鹿》至此连载完毕，敬请期待纸质图书的出版！
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