孔子最得意的学生是颜回，颜回在道德方面可谓是得了孔子的真传。当孔子和诸弟子被困于陈蔡之间的时候，只有颜回无条件地支持孔子。而且解释说，因为孔子之道至大，所以天下莫能容。虽然如此，老师仍要推行自己的学说，不被天下接受有什么关系呢？不被接受才能看出真正的君子！人不修道才是耻辱，至于道已大修而不用，是当政者的耻辱。不被天下接受有什么关系呢？不被接受，这样才更显出君子的本色！杜甫说：志士幽人莫怨嗟，古来材大难为用。苏轼说：道大不容，才高为累。都是对颜回所言最好的注解。孔子自己也说：求仁得仁，又何怨乎？又说：道之不行，已知之矣。司马迁说：然此可为智者道，难为俗人言也。屈原曰：与前世而皆然兮，吾又何怨乎今之人。余将董道而不豫兮，固将重昏而终身。孔子到了楚国，楚昭王想把七百里书社之人封给孔子，古者二十五家为里，里则立社，书其社之人名于籍。楚国的令尹子西阻止昭王说，大王派往各国的使臣，有像子贡这样的吗？昭王说：“没有。”子西问，大王的左右辅佐之臣，有像颜回这样的吗？昭王说：“没有。”子西问，大王的将帅，有像子路这样的吗？昭王说：“没有。”子西问：“大王治下的各级官吏，有像宰予这样的吗？昭王说：“没有。”子西说，不但如此，想当初我们楚国的祖先受周天子的分封，封号只是子爵，土地只有方圆五十里。现在孔丘以三皇五帝之法治国，申明周公召公的事业，大王如果任用孔子，那么楚国还能世代保有数千里之国吗？当初周文王在丰邑，武王在镐京，周国只有百里之地，最终却能得到天下。现在如果给孔丘七百里之地，再加上那些有才能的弟子辅佐，实非楚之福也。昭王于是打消了封地给孔子的想法。这年秋天，楚昭王卒于城父。楚狂接舆歌而过孔子，曰：“凤兮凤兮，何德之衰！往者不可谏兮，来者犹可追也！已而已而，今之从政者殆而！”孔子下，欲与之言，趋而去，弗得与之言。接舆以凤喻孔子，言世乱已甚，不可复治也。孔子亦以凤麟为至德，叹凤伤麟是夫子一生行藏。庾信曰：嗟有道而无凤，叹非时而有麟；《晋书·儒林传·叙论》：夫子将圣多能，固天攸纵，叹凤鸟之不至，伤麟出之非时；唐玄宗曰：叹凤嗟身否，伤辚怨道穷。于是孔子又从楚国返回卫国。是年，孔子六十三岁，时当鲁哀公六年。孔子说，鲁卫之政，兄弟也。鲁国为周公封国，卫国为周公弟康叔封国，其为政相似，故孔子有此言。当时，卫出公辄为君，其父蒯聩流亡在外，诸侯对此事屡有指责（详见《卫康叔世家》）。而孔子的弟子多在卫国为官，卫出公也想请孔子出来执政。子路曰：“卫君待子而为政，子将奚先？”孔子曰：“必也正名乎！”子路曰：“有是哉，子之迂也！何其正也？”孔子曰：“野哉由也！夫名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不中，刑罚不中则民无所措手足矣。夫君子为之必可名，言之必可行。君子于其言，无所苟而已矣。”司马光作《资治通鉴》，篇首即论“正名”。鲁哀公十一年，孔子弟子冉有为鲁国季氏统率军队，在郎地同齐国交战，打败了齐国的军队。季康子对冉有说，你的军事才能是学来的，还是天生的呢？冉有说，我是从孔子那里学来的。季康子又问，孔子是怎样的一个人呢？冉有回答说，“用之有名；播之百姓，质诸鬼神而无憾。求之至于此道，虽累千社，夫子不利也。”康子说，我想召请他回来，可以吗？冉有说，如果你想召请他回来，只要不让小人从中阻挠就可以了。当时，卫国大夫孔文子准备攻打太叔，向孔子问策。孔子推辞不知，回到住处便立即吩咐备车离开卫国，孔子说，“鸟能择木，木岂能择鸟乎！”孔文子固止之。正好此时季康子派公华、公宾、公林，带着礼物到卫国迎孔子，孔子就回鲁国去了。孔子离开鲁国十四年后又回到鲁国。前文孔子以鲁定公十四年去鲁，计至此十三年。《鲁周公世家》则云鲁定公十二年孔子去鲁，则首尾计十五年矣。鲁哀公向孔子问为政的方法，孔子回答说，为政最重要的是选择好大臣。季康子也向孔子问为政的道理，孔子说，要举用正直的人，摒弃奸邪的人，那样就能使坏人变成好人。季康子患盗，孔子说，如果统治者不贪婪的话，就是给人民奖赏让他们去作贼，人们也是不会去偷窃的。然而鲁国最终也不能重用孔子，孔子也不要求出来做官。
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